Blaise est employé comme manutentionnaire chez Fildoux, une fabrique de laine. Mais depuis quelques temps il est très fatigué. Il a tellement peur de faire des cauchemars que, le soir, ses yeux refusent de se fermer. Un matin, Sarah, sa collègue de travail lui propose de l'aider. Dans son enfance, quand elle faisait un cauchemar, sa mère faisait appel à la fileuse de rêves. Elle lui racontait une histoire, la faisait rire, lui permettant ainsi de retrouver le sommeil. Fileuse de rêves à son tour, Sarah entraîne Blaise dans le monde troublant des contes. Avec elle, il apprend à ne plus avoir peur. Il affronte ses angoisses, le loup, la sorcière et tous les dangers de la forêt. Peu à peu, Blaise apprivoise ses peurs et, grâce à Sarah, devient le héros de sa propre aventure.